ARAUCO realiza colocación de dos bonos sustentables

La filial de Empresas Copec concretó la colocación de dos bonos 144a en el mercado internacional, a 10 y 30 años, por un total de US$ 1.000 millones, divididos en US$ 500 millones en cada una de sus series.

 

La operación fue asesorada por JPMorgan y Scotiabank y los fondos obtenidos serán destinados a financiar parte del proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA), a la recompra de bonos con vencimiento en 2021 y 2022, y a otras actividades de manejo de capital de la compañía.

 

Asimismo, al ser bonos sustentables, la empresa se compromete a que un monto equivalente al de la emisión irá a financiar o refinanciar uno o más proyectos ambientales y/o sociales. Cabe destacar que este es el primer bono sustentable de ARAUCO y también el primero de Chile y Latinoamérica.