La filial forestal de Empresas Copec informó, mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la colocación de un bono corporativo por un monto de 20 millones de Unidades de Fomento. Este se convirtió en el más grande en la historia de Chile, alcanzando una demanda de 35 millones de UF, equivalente a 1,75 veces la oferta.

El bono Serie AG se emitió con una tasa de interés de 3,97% anual, equivalente a un spread de 168 puntos base sobre la tasa de referencia, con vencimiento al 5 de enero de 2058.

Esta emisión corresponde al primer bono híbrido sustentable de la compañía, instrumento que, por su estructura, las clasificadoras considerarán en hasta un 50% del monto como “equity credit”. Cabe destacar que los bonos son subordinados a otras obligaciones financieras, permiten el diferimiento del pago de intereses a discreción de la empresa (en tal caso, esta no podrá distribuir dividendos mientras existan intereses diferidos pendientes de pago), y no pueden ser prepagados antes del 5 de octubre de 2032.

Los recursos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, y ARAUCO aplicará un monto equivalente a proyectos verdes y/o sociales, conforme a su Sustainable Financing Framework.

La operación fue asesorada por Link Capital Partners y Banco Santander Chile, y los bonos cuentan con clasificación de riesgo local A+ por Fitch Chile y Feller Rate.

Para leer el hecho esencial de ARAUCO, haz clic aquí.