Los instrumentos –correspondientes a las series AO y AP, con vencimiento a 10 y 20 años, respectivamente–, fueron colocados en el mercado chileno a tasas de interés de 3,34% y 3,46%, logrando un spread de 79 y 81 puntos base, respectivamente. En el caso de la serie AO, este spread fue el más bajo del año para bonos corporativos a ese plazo en el mercado local.

Ambas emisiones generaron un alto interés entre los inversionistas, alcanzando una demanda equivalente a 1,9 y 1,8 veces el monto ofertado, respectivamente. El agente colocador de la operación fue Scotiabank.

“Estamos colocando bonos con horizontes de 10 y 20 años en condiciones muy favorables, reflejo de la confianza del mercado en nuestra visión de largo plazo y en la solidez financiera que históricamente ha caracterizado a la Compañía”, señaló Rodrigo Huidobro, gerente de Administración y Finanzas de Empresas Copec.

Los fondos recaudados por esta operación se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos de Empresas Copec y sus filiales.