La Compañía realizó con éxito una emisión de bonos por un monto de UF 2,5 millones (equivalente a unos US$ 96 millones) en el mercado local.

Los instrumentos correspondientes a la serie AK, a 21 años, lograron una tasa de colocación de 3,14%, y con un spread de 94 puntos base. Asimismo, la transacción generó un gran interés entre los inversionistas, reflejado en una demanda de más de 1,6 veces el monto ofertado.

Los fondos provenientes de esta operación, que tuvo a Scotiabank como asesor financiero y agente colocador, se destinarán a financiar proyectos de inversión de Empresas Copec y sus filiales.

Con ello, Empresas Copec completa un año de intensa actividad en el mercado local de bonos, completando un total de UF 9,2 millones en instrumentos colocados por la sociedad matriz.

“Agradecemos la permanente buena recepción de los inversionistas, lo que refleja la confianza en la compañía y su trayectoria. Empresas Copec ha fortalecido sus posiciones competitivas, consolidando una sólida presencia en diversos países y negocios, adoptando con éxito un modelo de gestión sostenible, orientado al largo plazo y comprometido con la creación de valor para todas las partes”, sostuvo Rodrigo Huidobro, gerente de Administración y Finanzas de Empresas Copec.

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