Los papeles, correspondientes a la serie AD, con vencimiento a nueve años bullet, se colocaron con una tasa de 3,93%, logrando un spread de 93 puntos base, siendo el más bajo de todas las emisiones corporativas en lo que va del año. Asimismo, la transacción generó gran atención por parte de los inversionistas, reflejado en una demanda de más de 2,5 veces el monto ofertado.

“Agradecemos la gran recepción que tuvimos por parte de una amplia base de inversionistas. Esta es una muestra de la confianza que existe en nuestra Compañía, que ha venido profundizando sus ventajas competitivas y cuenta con presencia en distintos países e industrias. Empresas Copec tiene una mirada de negocios sostenible y de largo plazo, y que refleja un compromiso de creación de valor para todas las partes”, sostuvo Rodrigo Huidobro, gerente de Administración y Finanzas.

Los fondos provenientes de la operación, que tuvo a Scotiabank como asesor financiero y agente colocador, se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y/o largo plazo de la sociedad y/o de sus filiales.